Gestion de Patrimoine à Nantes
Présentation du cabinet
Notre métier de conseil
Quel est notre rôle ?
Le Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) vous accompagne dans la construction, le développement et la transmission de votre patrimoine.
À l’écoute de vos objectifs de vie, il propose des solutions personnalisées en matière d’investissements, de fiscalité, de retraite ou encore de succession. Son approche globale et autonome permet de vous apporter un conseil objectif, aligné avec vos intérêts, et d’assurer la cohérence de vos décisions financières dans le temps.
Notre philosophie
Inspirée par l' Ikigaï
Chez KAÏ PATRIMOINE, nous croyons que chaque individu a son propre ikigaï, cette raison d’être qui motive chaque jour.
Notre mission est de vous accompagner dans la réalisation de votre ikigaï financier, en alignant vos objectifs de vie avec une gestion patrimoniale sur mesure.
Notre accompagnement
Une gestion patrimoniale sur mesure
Nous proposons des solutions d’investissement, vous conseillons sur vos placements financiers, vos investissements immobiliers et locatifs, votre optimisation fiscale, votre régime matrimonial, la transmission ou encore la défiscalisation.
Afin de répondre au mieux aux besoins de notre clientèle, nous développons des prestations de proximité sur-mesure basés sur l’expertise.
Notre équipe d’experts vous fournira une écoute et un parcours personnalisé dans l’optique de vous présenter les placements et investissements les plus adaptés à vos besoins et ainsi, développer vos projets patrimoniaux.
Professionnels
Gestion de trésorerie
pour organiser les flux financiers
Société civile
pour exercer une activité non commerciale
Epargne salariale
pour créer un système d’épargne collective
Couverture de l'homme clé
pour souscrire à une prévoyance professionnelle
Prévoyance collective
pour protéger vos salariés
Transmission d'entreprise
pour optimiser votre succession
Analyse et gestion bilantielle
pour exploiter votre bilan financier
Particuliers
Planification de la retraite
pour assurer un avenir serein
Gestion bancaire
pour optimiser vos liquidités
Assurance-vie
pour protéger vos proches
Capitalisation
pour investir votre argent
Optimisation Fiscale
pour réduire votre montant d’imposition
Prévoyance individuelle
pour mieux vous protéger
Optimisation de la rémunération
pour les dirigeants d’entreprise
Nos valeurs
Disponibilité & Passion
Nous comprenons l'importance de la disponibilité. Nous sommes dédiés à être présents à chaque étape de votre parcours financier. Passionnés par notre métier, nous nous engageons à instaurer une relation de confiance avec vous, en mettant nos connaissances approfondies à votre service.
Nos engagements
Des solutions patrimoniales personnalisées
Notre engagement va au-delà de la simple gestion de vos actifs. Nous travaillons avec vous pour créer, entretenir et suivre votre patrimoine de manière proactive. Cela signifie être à vos côtés, prêt à ajuster vos plans en fonction des changements de votre vie et des marchés.
Le mot du Dirigeant
Christophe Saghezchi
Fort d'une expérience de 15 années en tant que cadre commercial dans le secteur de l'assurance, du placement et de la protection sociale, j'ai acquis une expertise unique dans l'accompagnement des salariés et indépendants et des compétences solides en matière de stratégie financière.
J’ai consolidé ces connaissances grâce à l’obtention d’un Diplôme Universitaire en Gestion de patrimoine à la faculté de Nantes en 2022.
Puis, je me suis lancé dans une nouvelle aventure en créant mon propre cabinet de gestion de patrimoine en Mars 2024
Mon objectif est simple mais ambitieux : replacer l'humain au cœur d'une relation unique et sur-mesure.